关税风波未改豆粕低位震荡局面生猪市场受影响或不大

　　4月10日，国内期货市场多数商品的价值止跌回暖，但主力合约中豆粕跌幅居前，当日报跌近2%，回吐了部分前期涨幅。

　　作为全球三大主要大豆生产国之一，美国近期掀起的所谓“对等关税”风波，对豆粕价格形成直接影响。在我国宣布对美产品追加关税后，清明假期过后，部分地区豆粕价格一度存在高价现货成交情况。

　　“清明节后归来，担忧情绪逐步释放，但现货价格整体高位回落，成交心态跟随放缓。由于区域现货供应情况不同，国内区域现货价格会出现涨势分化。涨幅最明显的集中在华北及东北地区，华南地区涨幅最弱。”卓创豆粕分析师王汝文表示，从工厂库存数据分析来看，国内重点油厂原料大豆库存止跌回升，成品豆粕库存明显回落。原料大豆及成品豆粕相互衔接过渡，使得市场并未出现非常明显的供应缺口。因此，关税变化预期下，国内豆粕市场自身供需面对现货价格涨幅进一步修正，节后价格呈现出先涨后跌走势。

　　我的钢铁网分析师方平则表示，从进口总量来看，近几年中国进口大豆总量仍呈现小幅增长态势，但从美国进口的大豆量逐年下滑。

　　据海关总署多个方面数据显示，2024年中国大豆进口总量10503.54万吨，2023年同期为9895.74万吨，同比增加607.79万吨，增幅6.14%。分国别来看，2024年中国进口美国大豆2313.34万吨，同比上年减少207.55万吨，占比22.02%；进口巴西大豆7465.00万吨，同比上年增加471.99万吨，占比达71.07%。近年来巴西大豆产量大幅度增长后也显示出价格上的优势。目前中国进口大豆主要以巴西大豆为主，且进口量占比在逐年递增。

　　她认为，目前国内豆粕现货价格仍处于低价区间。2025年一季度豆粕现货走势呈现先涨后跌态势，截至清明节前4月3日，不少区域现货价格在3000元/吨附近徘徊。

　　王汝文也认为，短期内关税变化主要对市场担忧情绪带来较强的扰动，但4月至5月原料到港量充足以及担忧情绪充分交易后，豆粕现货价格面临回调风险。

　　“现阶段的关税变化主要扰动在于对美豆需求缺口的担忧，但美豆采购缺口可转向巴西及阿根廷、乌拉圭等来源国，整体缺口或较为有限。其次从成本角度来看，加征进口关税利空美豆出口，利空CBOT大豆期货价格，但利好巴西大豆出口。从近期巴西大豆CNF报价来看，近远月呈现上涨趋势，未来随着进口巴西大豆需求进一步增加，CNF报价仍有上升空间。”她分析。

　　“若饲料原料价格攀升将会使生猪养殖成本大幅度上升，养殖户为缓解成本压力或会采取减少补栏等措施，但挺价心态又对生猪价格起到一定支撑作用，在此情形下，生猪市场供应与价格或将出现波动，后续政策调控与行业整合趋势需要我们来关注。”谈及关税风波对生猪市场的影响，我的钢铁网分析师王艺霖表示，我国猪肉自给率超过95%，国际市场对国内猪肉价格的直接影响相对有限，主要是通过饲料原料价格波动来传导影响。此番关税加征，将导致美国大豆、玉米等进口成本高于巴西，企业因此转向南美采购。同时，2024年我国猪肉进口量为107万吨，同比已下降30.97%，其中从美国进口的猪肉为10万吨，占比约9.3%。加税后，美国猪肉价格竞争力下降，促使巴西、欧盟等替代国猪肉进口量显著增加。

　　根据卓创资讯数据监测显示，在4月4日国务院发布进一步对原产于美国的进口产品加征一定的关税消息后，部分猪副产品价格会出现迅速抬升。截止到4月7日，进口猪头产品价格为12987.55元/吨，较清明节前上涨4.14%，较3月初上涨9.72%；进口后腿骨价格为5214.34元/吨，较清明节前上涨4.12%，较3月初上涨1.25%。

　　“从原产于美国的猪肉进口成本角度看，冷冻猪肉的基础进口关税为12%，2025年4月10日后，累计加征到44%关税，合计累计税率达56%；另外需要叠加缴纳9%的增值税，这在某种程度上预示着进口成本提升明显。因此4月10日之后到港的美国产品，在成本支撑下贸易商多抬价销售，且抬价幅度较大，部分产品涨幅在500元/吨至2000元/吨，这进而带动进口贸易商对现存美国产品产生惜售情绪，跟涨销售现货产品。”卓创肉类行业分析师李素杰称。

　　她认为，从国内猪肉供应角度看，2024年以来能繁母猪存栏量持续不断的增加，根据生猪的生长周期推算，2025年国内猪肉供应整体充裕，在终端需求难有明显好转的情况下，国产猪肉市场或处于供大于求的状态，进口猪肉需求或较弱。同时，随着国内生猪价格下滑，国产鲜品及冻品分割品价格或存下降可能，这在某种程度上预示着进口猪肉价格或被削弱。

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